Долетев до гигантского леса, Сонала влетела в крону дерева и приземлилась на ветку, к которой был прикреплен деревянный домик. Пузырь с чарами лопнул рядом с ней, выбрасывая своих пассажиров.

- Мы на месте. Здесь живет наш мудрец. Я первая к нему зайду, а потом вас приглашу.

Чары один за другим вошли в пузырь, окружавший поставщиков сфер. Когда все оказались внутри, поверхность шара постепенно стала терять свою прозрачность. Привычный мир как будто погружался в темноту. Когда мрак стал совсем непроглядным, все внутреннее пространство пузыря заполнили искорки. Даже "пассажиры" как будто состояли из искорок света. Чары замерли, боясь рассыпаться. Впрочем, и пары минут не прошло, как искры погасли, а стенки пузыря просто лопнули и растворились в воздухе.

Аквариула, Кайл, Форкис и Хлорокот двигались вслед за каракойшем-охранником, поддерживая друг друга, и впервые радуясь его медлительности. Ребята надеялись избежать встреч с другими чарами, но надежды не сбылись. На лестнице они встретили Маохиту и Еванжелину. Девушки, увидев странных существ со знакомыми им головами, остановились как вкопанные.

Сознание Аквариулы медленно выплывало из ватного тумана. Какой-то голос настойчиво говорил что-то рядом, постепенно обретая громкость и четкость. Наконец, она разобрала слова.

- Аква! Аква, очнись!

"Каникулы – это хорошо" – убеждал себя Форкис. Вот только крылья несли его в Академию Магии. У дверей Академии аквариуса ждал сюрприз – мурмява Хлорокот.

- О, привет, - обрадовался аквариус. – Ты что тут делаешь?

- Видом любуюсь, – тихо ответила девушка. – А ты?

- Да скучно мне, - признался Форкис, усаживаясь рядом с ней на ступеньку. – Я вот думаю, пока все на каникулах, хорошо бы заглянуть в преподавательские лабораторию и кладовые. Пойдешь со мной?

Ученики академии сидели за столами по одному. В полнейшей тишине был слышен только скрежет перьев по бумаге. Кюлг завис над аудиторией, зорко следя всеми тремя глазами, чтобы никто не пользовался шпаргалками. Волшебный Каракойш, по обыкновению, больше смотрел в окно, чем на учащихся.